Tel. (55) 5353 9200  |  Cel.5525264810 -  |  Distrito Federal, México

ASESORIA FINANCIERA


BENEFICIOS:

 

Acceso a las mejores opciones de inversión de acuerdo a la definición de su perfil de riesgo, horizonte de inversión, tolerancia al riesgo, así como, sus objetivos de rendimiento.

Supervisión y atención personalizada de su cartera de inversión.

Control de sus riesgos financieros, informándole y aclarando todas sus dudas en relación a los instrumentos que conforman su cartera de inversión, sin importar en que institución financiera se encuentren en custodia.

Comunicación continúa acerca de las decisiones de inversión que se tienen que ejecutar sobre su portafolio de inversión.

Planeación y establecimiento de estrategias de inversión, para lograr metas objetivas, como la compra de inmuebles, financiamiento de la educación de sus hijos, etc.

 

Requiero de asesoría financiera?

Si esta muy ocupado con las responsabilidades diarias de su  trabajo, y no sabe lo suficiente sobre todas las opciones de inversión disponibles en el mercado, es necesario contratar los servicios especializados de un asesor.

El asesor, podrá cobrarle honorarios por la preparación de una estrategia de inversión, o un porcentaje de los activos de su portafolio o un porcentaje de los rendimientos excedentes sobre un benchmark o marca comparativa,(índice de la BMV) o podrá cobrarle  una combinación de todos estos tipos de compensación.

Es importante mencionar que un asesor independiente de inversiones no recibe ni debe recibir, por Ley, comisiones de las compañías cuyos valores usted compra.

 

Preguntas frecuentes?

  • ¿Cuál es la metodología de inversión?
  • ¿Que control de riesgos maneja sobre la estrategia que recomiendan?
  • ¿Cómo gana el asesor?

La asesoría deberá entender sus objetivos como inversionista, ya sea que quiere usted ahorrar para comprar una casa, para pagar por la educación desus hijos, o para disfrutar de una cómoda jubilación. Y en todo momento debe considerar su tolerancia al riesgo. Es decir, cuánto dinero estaría usted dispuesto a perder en caso de que una de sus inversiones pierda valor. Los asesores de inversiones tienen el deber de asegurarse de que sólo recomendarán inversiones convenientes para usted, dado ese perfil.

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